Ações da Petrobras caem forte com demissão de seu presidente e Ibovespa recua 0,38%
MERCADO
Bolsa
Como esperado, o mercado bateu forte nas ações da Petrobras enxergando a volta do risco político na companhia a exemplo do que foi visto no governo Dilma. As ações da Petrobras ON e PN caíram -6,78% e -6,04%, respectivamente. Mesmo assim a queda do Ibovespa foi ainda pequena (-0,38%) a 128.028 pontos), com giro mais forte de R$ 32,8 bilhões (R$ 23,7 bilhões à vista). Enquanto isso, os principais índices americanos fecharam em nível recorde com alta de 0,72% no Dow Jones, 1,00% no S&P500 e avanço de 1,30% no Nasdaq. Com a divulgação da inflação americana de abril, os mercados voltam a considerar a redução dos juros americanos para setembro e as bolsas especulam antecipadamente.
Câmbio
O dólar (spot) subiu 0,14% no dia a R$ 5,1367, mas segue negativo na semana e no mês.
Juros
Os contratos de juros futuros ((DI) para jan/25 passaram de 10,331% para 10,349% e para jan/30 a taxa foi de 11,537% para 11,478%. Já nos EUA, os juros dos Treasuries recuaram no final do dia com a T-note de 2 anos 4,734%, o da T-note de 10 anos a 4,351% e o T-bond de 30 anos caia para 4,510%.
Petróleo
Os contratos de petróleo tiveram dia de alta com o BWTI (Nymex) para junho a US$ 78,63 (+0,78%) e o Brent (ICE) para julho a US$ 82,39 (+0,62%).
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Marfrig S.A. (MRFG3)
A Marfrig no 1T24, reportou crescimento de receita (em todos os seus segmentos), queda dos custos com despesas operacionais praticamente estáveis, resultando no crescimento de 95% do EBITDA (pelo forte desempenho da BRF), para R$ 2,6 bilhões, com margem de 8,7% (+4,1pp). O resultado financeiro melhorou impactando positivamente o lucro líquido que somou R$ 63 milhões no 1T24 e reverteu prejuízo de R$ 634 milhões no 1T23. Ao final de mar/24 sua dívida líquida era de R$ 36,2 bilhões (3,4x o EBITDA) abaixo de 3,7x em dez/23.
Auren Energia (AURE3)
Combinação de Negócios com AES Brasil Energia
A Auren e AES Brasil confirmaram combinação de negócios, sendo que, ao final do processo, AES será subsidiária da Auren. A fusão cria a terceira maior geradora de energia renovável do País, com 8,8 GW de capacidade instalada e EBITDA combinado de R$ 3,5 bilhões (base 2023). Para cada 1 ação ON da AES Brasil serão entregues 0,762376237623 ações ON da Auren. Nesta relação de troca AESB3 foi precificada a R$ 11,55/ação, equivalente a um ágio de 18,1% frente a cotação de R$ 9,78 de fechamento ontem (15/05).
Equatorial Energia S.A. (EQTL3)
Bom 1T24 com melhor resultado operacional e crescimento do volume de energia distribuída
A Equatorial registrou lucro líquido ajustado de R$ 384 milhões no 1t24 (+41% em 12 meses). O EBITDA ajustado alcançou R$ 2,5 bilhões (+11% em base anual) mesmo com a redução de 3% na Receita Líquida para R$ 9,9 bilhões. Ao final do 1T24 a dívida líquida da companhia era de R$ 36,6 bilhões (3,3x o EBITDA ajustado), em linha com o trimestre anterior. A companhia aprovou programa de recompra de até 5% das ações em circulação.
Rede Unifique (FIQE3)
No 1T24, lucro líquido de R$ 37,4 milhões (+42,5% s/ o 1T23)
A empresa registrou bom desempenho operacional no 1T24 com expansão de 15,2% no número de acessos em 12 meses. A receita líquida somou R$ 249,3 milhões (+21,6% e melhora na margem bruta de 44,1% no 1T23 para 51,1% no 1T24. O EBITDA somou R$ 123,3 milhões (+21,7%). A dívida líquida ficou em R$ 288,0 milhões (Dív. Liq/EBITDA 12M: 0.57x).
Odontoprev (ODPV3)
Atualização dos dividendos
A companhia comunicou que o valor dos dividendos referente ao 1T24 foi atualizado de R$0,133046690 para R$0,133326134 por ação, em função da aquisição de 1.150.000 ações desde 07 de maio, dentro do Programa de Recompra de ações da Companhia em vigor.
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